경쟁하는 고객이 같은 공장을 쓸 때 — 누가 이기든 공급사 숫자는 는다 (2026)
스마트폰 시장에서는 여러 회사가 같은 소비자를 두고 경쟁합니다.
그런데 그 휴대폰 안에 들어가는 칩은 같은 공장에서 만들어지는 경우가 많습니다.
이 경우 휴대폰 회사끼리의 승패와 칩을 만드는 공장의 실적은 따로 움직일 수 있습니다.
누가 더 많이 팔든 공장이 받는 주문은 늘어날 수 있기 때문입니다.
같은 2nm, 여러 고객
TSMC가 만든 2nm 칩은 애플 아이폰 18 프로 시리즈에 먼저 들어갔다는 보도가 나왔습니다.
뒤이어 퀄컴 칩을 쓰는 샤오미 18 프로, 미디어텍 칩을 쓰는 비보와 오포 신제품도 2nm 칩으로 나올 예정입니다.
애플, 퀄컴, 미디어텍은 서로 경쟁하는 회사지만 같은 공장의 같은 공정을 씁니다.
공급사 쪽에서 본 숫자
TSMC의 2026년 2분기 웨이퍼 매출에서 2nm 비중은 3%였습니다.
3nm는 30%, 5nm는 33%로 아직 이전 공정이 대부분을 차지했습니다.
회사는 2nm 생산능력을 상반기 월 5만~6만 장에서 연말 월 10만 장 수준으로 늘릴 계획으로 알려졌습니다.
고객이 늘어날수록 새 공정의 매출 비중이 올라갈 여지가 커집니다.
읽을 때 나눠 볼 것
휴대폰 판매 경쟁 소식이 나오면 보통 어느 브랜드가 이길지를 먼저 봅니다.
하지만 공급사 입장에서는 고객이 몇 곳인지, 전체 주문량이 얼마인지가 더 중요합니다.
한 고객의 판매가 줄어도 다른 고객이 그만큼 늘면 공급사 매출은 크게 흔들리지 않을 수 있습니다.
반대로 전체 시장이 줄면 고객 사이의 승패와 관계없이 공급사 주문도 함께 줄어듭니다.
화면에서 확인하는 법
섹터 모멘텀 화면은 국내 업종별 1일, 1주일, 1개월 수익률과 순위를 한 표에 보여 줍니다.
반도체 업종의 기간별 흐름을 다른 업종과 비교할 수 있습니다.
공급망 소식이 나온 주에 관련 업종이 어떻게 움직였는지 확인하는 데 쓸 수 있습니다.
본 글은 투자자문이 아니며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.