유진투자증권 파두 리포트: eSSD 컨트롤러 출하 확대로 3분기 실적 급증 전망 (2026)
유진투자증권은 9월 23일 파두 리포트 ‘뜨거워지는 시장’을 냈습니다. 리포트는 eSSD 컨트롤러 출하가 예상을 웃돌면서 파두의 3분기 실적이 시장 예상치를 넘어설 것으로 분석했습니다.
리포트 핵심
리포트는 파두의 3분기 매출액을 1,221억 원, 영업이익을 355억 원으로 추정했습니다. 매출은 전 분기보다 67%, 1년 전보다 376% 늘어난 수준이며 영업이익 컨센서스는 321억 원입니다.
하이퍼스케일러 고객 확대
리포트는 두 번째 하이퍼스케일러향 매출이 본격적으로 늘고 있고, 세 번째 고객 매출도 반영되기 시작했다고 설명했습니다. 하이퍼스케일러 4곳을 최종 고객사로 확보하는 흐름이 가시화되고 있다는 분석입니다.
연간 실적 전망
리포트는 연간 영업이익을 2026년 998억 원, 2027년 2,374억 원, 2028년 3,588억 원으로 추정했습니다. 같은 기간 영업이익률은 25%에서 33%, 35%로 높아질 것으로 봤습니다.
기업 실적 화면으로 보기
Passive 기업 실적 화면에서 2분기 삼성전자 매출은 171.50조 원으로 1년 전보다 130.0% 늘었습니다. SK하이닉스 매출은 79.32조 원으로 256.8% 증가했습니다.
본 글은 투자자문이 아니며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.